完善日记母公司成赴美“国货美妆第一股”!上市首日股价最高近翻倍 | IPO见闻

11月19日周四,国内著名化妆品牌完善日记的母公司逸仙电商正式登陆纽交所,成为在美上市的中概“国货美妆第一股”。

逸仙电商营业代码为YSG,IPO首日开盘报17.51美元,较IPO发走价10.50美元涨近67%。这一发走价已经位于8.50至10.50美元的请示区间上限,表现受到资本市场迎接。

该股盘中最高涨98%,日高至20.80美元,挨近较IPO发走价翻倍,最后收涨超75%,报收18.40美元。

公司共发走5875万股美国存托股票(ADS),募资约6.17亿美元,按发走价计算市值超70亿美元。高盛、摩根士丹利和中金为IPO承销商,华兴资本、富途证券、老虎证券为联席承销商。承销商总共享有881.25万股ADS的超额配售权,若实走“绿鞋机制”后的募资周围近7.1亿美元。

招股书表现,逸仙电商此次IPO召募资金约30%将用于公司市场拓展与平时经营,约30%用于湮没的战略投资和收购,约20%用于产品研发和技术开发,另有20%用于线下体验店组织扩展。

据11月3日更新后的招股书吐露,众位逸仙电商的现有股东及外部投资方均有意参与本次IPO发走,计划认购总共价值不超过3亿美元的ADS,成为基石投资者。

其中,逸仙电商IPO前的最大外部投资方、2018年5月A+轮便入局、此后不息投资5轮的高瓴资本有意认购1.2亿美元,现有股东老虎环球基金有意认购8000万美元,腾讯和云锋基金别离认购5000万美元,有分析指出,这也是稀奇的腾讯系与阿里系基金同时入局一消耗品牌。

美国当地时间10月30日,逸仙电商正式向美国证券营业委员会(SEC)公开递交招股表明书,成为首个计划在美股上市的中国美妆企业。成立于2016年的逸仙电商,现在拥有完善日记、幼奥汀和完子心选等三个高添长的彩妆及护肤品牌,其中最著名的完善日记于2017年3月推出。

据招股书吐露,逸仙电商的出售额添长很快,2019年实现净收好30.31亿元人民币,较2018年的6.35亿元大幅添长377.1%;受到疫情冲击的2020年前三季度净收好32.72亿元,同比添长73.20%,均隐微高于同期的中国美妆市场零售额添速。

2018年至今年前三个季度,公司毛利率均超63%。但2018年净折本4012万元,2019年净收好7536万元,今年前三季再度转为净折本11.6亿元,调整后折本5亿元,折本周围迅速扩大。

公司称,除了受新冠疫情影响,这也与在线下渠道、新品牌推广、研发等方面的偏重投入相关,今年前三季度的营销费用高达20亿元,占收好比重达62.2%,远高于2019年同期的42.6%。

这栽投入带来的收获颇为可不悦目,有助于进一步挑振业绩。截至今年9月终,线上首家的逸仙电商已在中国90众个城市开设了200众家线下体验店,2019年和2020年前三季度别离服务2340万、2350万DTC(Direct-To-Consumer,即“品牌直达客户”)客户,比2018年、2019年同期添长236%和50%。截至今年9月30日,逸仙电商旗下一切品牌官方账户粉丝数目已超4800万,DTC购买用户的年度客单价也从2019年的114.1元/人,升迁至2020年前三季度的120.7元/人。

逸仙电商外示,异日发展重点仍将聚焦在添强高度外交化、数字化的营销能力,还将不息经过跨界配相符,以及与前卫媒体配相符来挑高品牌认知度。公司将不息投资技术研发和强化数据分析能力,增补在大数据分析和人造智能技术方面的投资,以扩大平台领先上风,并进一步升迁客户体验。

分析仔细到,2019年逸仙电商的研发费用为2317.9万元,较2018年同比添长778%;2020年前三季度的研发费用达4090.2万元,同比添长319%。不过,固然研发费用投入比例在逐年大添,占净收好比例还不到2%,代外存在较大的挑起飞间。

天眼查新闻表现,早在2016年12月,完善日记就获得了真格基金和弘毅投资的天神轮投资,之后又获得了高榕资本、高瓴资本、CMC资本、厚朴投资、老虎环球基金、博裕资本等国内外著名投资机构的注资。

在2018年5月获得A轮融资后,公司估值只有1亿美元,近来一年估值堪称“坐上火箭”:从2019年9月的10亿美元,到2020年4月的20亿美元,再到9月的40亿美元,翻了两番,基本每半年就翻一倍。此外,唯品会前CFO杨东皓将添入,担任完善日记CFO,操盘IPO事宜。

今年以来,关于完善日记上市的新闻不绝于耳,几乎每隔一个月都会有相关内容传出。有分析称,完善日记最后决定以“电商公司”而非“消耗品公司”的定位赴美上市,屏舍青睐消耗品企业的香港市场,还选择了高盛和摩根士丹利等负责IPO事宜,令市场推想告一段落。

除了完善日记等炎销品牌在短时间内兴首的出售实力外,投资者也期待经过逸仙电商来押注中国这个全球最具活力的美妆市场。陪同着Z世代和外交平台兴首,年轻一代消耗者对美妆产品需要激添。灼识询问通知表现,中国成为全球最大的美妆市场,2019年零售额达388亿美元。

 


posted @ 21-01-23 12:51  作者:admin  阅读量:
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